Nuestra Empresa
La diversidad de alternativas de inversión en los mercados actuales así como el permanente cambio en factores que afectan los mercados y los distintos objetivos de inversión de cada clientes hacen cada vez más necesaria la administración profesional del patrimonio familiar.
Estamos registrados como asesores de inversión en la CMF (Comisión para el mercado financiero), puedes encontrar nuestro código de conducta.
Inversión & PatrimonioOperamos como Multi Family Office, el cual busca ofrecer un servicio personalizado, integral, confiable y dedicado, con el fin de cubrir las necesidades específicas de cada cliente.
OPTIMIZACIÓN & PLANIFICACIÓNOptimizamos y planificamos la estructura a utilizar, el perfil de riesgo de cada cliente, su objetivo de inversión, la evaluación de las alternativas de inversión disponibles y la correcta ejecución de esta estrategia.
INDEPENDIENTESNuestras propuestas, independientes de cualquier institución financiera, nos permiten ofrecer al cliente los mejores productos disponibles, sin compromiso a ninguna institución y evaluar el riesgo de cada contraparte en su mérito, respecto a otras alternativas disponibles.
EXPERIENCIA & PROFESIONALISMOLos socios cuentan con más de 18 años de experiencia en la industria financiera, en diversos cargos y gestionando inversiones para clientes. Esta es una de las bases fundamentales para poder cumplir a cabalidad nuestro trabajo, junto con la disciplina de la diversificación, la orientación en el largo plazo y el manejo adecuado de los riesgos.
NUESTROS SOCIOS
ALEJANDRO SCHAPIRO BORTNIK
Se ha desempeñado por más de 19 años en el sector financiero, realizando su carrera principalmente en EuroAmerica, donde fue Subgerente de Productos financieros y desde 2012 hasta la formación de BD Investments, formó parte del equipo de Wealth Management de dicha compañía como Banquero Senior.
FRANCISCO PUELMA DUNNER
Se ha desempeñado por más de 16 años en el sector financiero, realizando su carrera principalmente en EuroAmerica, donde se desempeñó en diversos roles comerciales. Anterior a la formación de BD Investments, formó parte del equipo de Wealth Management de dicha compañía como Banquero Senior.
SIMÓN ROSINSKY ERGAS
Es la respuesta que los clientes esperan de nosotros, por la confianza que nos han entregado. La integridad es el activo base de nuestro negocio
Estamos comprometidos con el cliente y buscamos darle un servicio de calidad superior y cercanía. Siempre actuamos en el mejor interés del cliente
La información debe ser simple y clara. El cliente, siempre debe entender lo que hace. Nosotros buscamos y filtramos oportunidades para hacerle fácil las inversiones a nuestros clientes
Nuestros socios llevan de manera directa la relación con los clientes y contamos con la experiencia para ayudarlos en la definición de sus objetivos financieros, como lograrlos y mitigar los potenciales riesgos
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Los Ilanes 86 b of 512
Santiago / Chile